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双环传动2021年半年度董事会经营评述

  借力于齿轮制造领域国产替代进口的加速和主机厂将齿轮零部件外包给专业厂家的趋势愈发明显,公司多家客户如ZF、一汽等优质项目进入稳定爬坡状态,战略布局的产能得到逐步地发挥,降低了单位成本,从而推动业绩增长。报告期内,公司营业收入261,921.91万元,同比增长79.40%,其中普通机械制造业营业收入218,798.12万元,同比增长76.82%;归属于上市公司股东的净利润12,815.36万元,同比增长10,809.39%。

  汽车产业在技术变革、产品定位重塑的驱动下迎来新一轮的变局,公司一方面将继续通过技术升级、新方法引入,努力推进内部管理改善以实现业务增长和降本提效;另一方面,紧随着产业升级的步伐公司将积极做好外部市场的战略布局。

  根据乘用车市场信息联席会发布的汽车市场分析报告显示,今年1-6月新能源乘用车总产量108.0万辆(其中纯电动汽车为90.4万辆,含A00级纯电轿车、SUV等),同比增长231.5%,零售100.1万辆(其中纯电动汽车为83.0万辆,含A00级纯电轿车、SUV等),同比增长218.9%。其中6月份新能源汽车国内批发渗透率15%,1-6月渗透率为11%,较2020年5.8%的渗透率有明显的提升。

  1)随着造车新势力的不断涌入和崛起,汽车产业原有的竞争格局被打破,全新的竞争格局、造车理念加速了齿轮外购趋势;

  2)电动汽车的传动系统不同于燃油车,电机取代了发动机成为汽车的动力输出系统,相比之下,电机的高转速对传动件的技术要求更高,特别体现在强度性能要求、噪音控制等等,因而要求配套厂商具备高精度产品的批量制造能力、质量控制能力、成本控制能力等;

  3)随着新能源汽车的渗透率持续提升,新车型不断推出,下游需求日益旺盛,因此对配套厂商的快速响应能力提出了更高的要求。

  公司在新能源汽车传动件领域已有多年的深耕,沉淀了丰富的制造经验与数据积累,前期在产能上的战略布局大幅提升了快速响应能力,从而与众多优质客户形成了深度绑定的战略合作,得以在电动化浪潮中迅速把握先机,订单持续增长。本报告期内,纯电动汽车传动件销量约131.56万件(2020年公司纯电动汽车传动件全年产量168.7万件,销量为150.6万件)。此外,公司在二季度陆续投产的战略项目将于下半年进入爬坡阶段,将有助于进一步提升公司的市占率。结合行业发展趋势,公司将严谨地识别下游的真实需求并做产能上的持续扩建。

  在重型卡车领域,伴随着物流行业的快速发展、法规标准的不断加严、用户要求的提高,国内重型卡车不断向智能化、中高端升级,尤其是国六排放升级后,对车的安全性能提出了新的要求,而AMT自动挡(汽车电控机械式自动变速器)重型卡车在舒适性、智能性、安全可靠性、节油性等方面都远胜于传统的手动挡重型卡车,因此AMT自动挡逐渐得到市场的认可和追捧,具备在国内快速普及的需求基础。公开数据显示,2020年AMT自动挡重型卡车销售48290辆,同比增长512.2%,而2021年市场发展趋势更为积极,各大主机厂争先推出相关产品。本报告期内,公司与采埃孚等优质客户在该领域的深度合作推动了商用车齿轮业务的稳定增长,未来随着AMT自动挡渗透率的提升及国产化的推动有望进一步实现量价齐升。

  后疫情时代,我国劳动力短缺问题进一步凸显,而工业机器人在提升品质、提高效率、控制成本方面优势明显,在焊接、机床上下料、码垛搬运等场景的应用日趋成熟,同时得益于国产核心零部件快速成长,国产工业机器人形成强势增长态势,子公司环动科技在机器人高精密减速机业务获得高速成长机遇。上半年,公司提前布局、精心组织,通过高强度研发以持续保持技术先进性,科技重点研发计划项目支持的多款新品经过市场检验,已进入快速上量阶段;内部进一步完善质量体系建设,持续加强精益生产组织、MES系统稳定高效运行,人机效能大幅提升、产品品质优中有升;始终坚持客户需求为导向,提供及时高效的产品技术服务,在头部客户国产化替代比例持续扩大,同时稳步推进国内外重点新客户开发和产品导入进程,巩固机器人减速机市场的优势地位。报告期内,批量产品谱系实现全覆盖,减速机产销均创历史新高,业绩稳步增长。

  (1)在报告期内,公司设立经管委对生产经营中的重大事项进行透明、民主、科学的决策,在凝聚共识、权衡风险的基础上实现对客户需求的快速响应,保持并提升了公司在当下不确定性越来越高的生产经营环境下的竞争能力,助力自身市场份额的提升和销售的持续增长;

  (2)依托于公司变革后的销售、运营、质量、技术等职能平台,各分子公司及下级单位之间的需求与资源匹配得到充分的协调;整合资源,适度调整产品产能,提升了局部闲置产能的利用率,同时发挥规模效应和集中采购的优势,实现多项生产物料的采购成本下降。

  (1)报告期内,公司不断夯实生产运营的基础管理,对产品的质量、交付和成本明确提出更高的要求和目标,通过持续改善和工艺技术的学习创新,推广最佳实践,成功实现了关键工序生产设备的综合效率(OEE)提升,平均效率提升达25%以上,在降低制造成本的同时提高了产出和交付能力;

  (2)公司持续推进以TPS、TPM和TQM为核心的精益生产体系标准的制定与建设,辅助于生产设备自动化程度的提升,力争覆盖制造全过程的数字化改造,打造以实现智能制造为最终目标的高效生产运营体系。

  公司主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造,主要应用领域涵盖汽车的动力总成和传动装置包括变速器、分动箱等,新能源汽车的动力驱动装置如混合动力变速器以及各类纯电驱动电机与减速传动齿轮,非道路机械(含工程机械和农用机械)中的减速和传动装置,以及在轨道交通、风力发电、电动工具、机器人自动化等多个行业门类中的驱动、传动应用场景。公司始终秉持以客户需求为导向,以销定产、以研促产、属地产销的经营管理理念,经过多年持续的专业化、规模化耕耘,已发展成为具有较高国际知名度的齿轮及相关传动零部件的研发、制造及服务的提供商。

  生产模式:公司基于精益制造理念同时确保对客户的快速响应,采取“以销定产+安全库存”的生产模式。为保障品质和服务,公司核心生产过程以自主自制生产为主,部分非核心加工工序采用外协加工模式。目前,公司已从单纯的“来单加工”模式,逐步转变为与整车厂或其一级总成供应商进行“合作开发及生产”的产研结合模式。

  销售模式:公司客户主要为国内外知名大型整车(整机)生产厂商和一级零部件供应商,销售模式以直销为主。

  根据《国家国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司归属于“C制造业-C34通用设备制造业-C345轴承、齿轮和传动部件制造-C3453齿轮及齿轮减、变速箱制造”。

  经过多年的快速发展,我国齿轮产业的规模不断扩大。近年来,我国齿轮行业在部分高端产品的研发和产业化方面取得突破,创新能力明显增强,目前已基本形成了门类齐全、能够满足各类主机及总成系统配套需求的生产体系。现阶段,我国齿轮产品正经历从中低端向高精密方向转变,部分高端产品已经达到了国际先进水平。

  由于齿轮产品广泛应用于衣食住行制造装备的各个领域,齿轮行业与国民经济的发展密切相关。因此,整体上齿轮行业的周期性与国民经济的发展周期基本保持一致,但就个体企业而言,因其竞争实力的不同以及其所在市场细分领域的占比不同而有可能呈现出高于或低于宏观经济发展速度的情况。

  公司所专注的齿轮传动产品,过往在乘用车应用领域呈现出“自给自足”的业态,但随着汽车产业升级变革及电动化所带来的机遇和挑战、整机及部件企业自身所面临的核心创新能力与制造能力的竞争格局变化,以及全产业链协同研发和制造能力的提升,这一态势已经逐步走向分工协作、协同发展。在这一变化趋势中,公司利用其规模化、专业化的优势取得先机,作为全球最大的专业齿轮散件研发制造企业,拥有多年的研发、制造、品质控制及供应链管理的经验积累,是行业内具有较高国际知名度的研发、制造与服务提供商。二、核心竞争力分析 1、优质的客户资源与合作关系 公司长期专注于机械传动齿轮制造领域,经过四十年的深耕细作,公司与众多国内外优质客户建立起了深厚的合作关系,并进入到了各细分领域中头部企业的供应链体系。 在新能源汽车领域中,公司与博格华纳、上汽、比亚迪002594)、蔚邦、舍弗勒、日电产等全球优秀整车及零部件企业形成了深度合作,覆盖了一系列国内外知名的品牌车型。此外,公司持续深度绑定与大众、通用、福特、采埃孚、现代、一汽、广汽等客户的合作,进一步整合优秀的客户资源稳固齿轮行业龙头地位。 在商用车与工程机械领域,公司与采埃孚、利勃海尔、康明斯、伊顿、玉柴等核心零部件企业建立了多年稳定且持续提升的合作关系。卡特彼勒和约翰迪尔则是公司在该领域的代表性客户。 2、产能规模与制造基地建设 齿轮的制造产能建设周期长、资金大,近年来,公司为顺应行业趋势提前布局并建成了既能满足当下又能覆盖未来需求的制造产能,与战略客户构建快速响应、协同共生的合作关系。大规模、多基地的项目投资形成了在一段时期内企业的“护城河”。同时,在全球充满诸多不确定性的大环境下,越来越多的客户不再单纯地追求成本优势,更多地选择与公司形成深度的合作关系以保障其供应链的安全和稳定。 3、工艺技术与品质升级 公司持续不断地优化产品结构向高品质、高精度产品进军。凭借多年与国外客户在高品质传动件上的合作经验以及高精度产品的加工能力,公司已成功实现应用于自动变速器、双离合变速器、纯电动电机轴及减速机等高精度齿轮的大批量生产。 另一方面,公司通过多年的自主研发,在国家“863计划”和工信部智能制造专项支持下,经历样机开发、小批量试制、批量化产业能力建设,突破了设计理论、制造关键工艺、检测测试、高精密装配和专用装备开发等关键核心技术,已形成工业机器人用全系列RV减速器产品,获得广泛的市场认可。 4、“SPS”绩效系统保障管理增效 公司立志成为中国制造“机械芯”的典范,随着规模不断扩大,管理水平持续提升,管理模式将实现更加精细化。公司以“高、精、专”顾客需求为牵引,打造面向顶级客户“同步研发、卓越品质、柔性制造、快速响应”的运营体系,进而形成了以“好一点,好很多”为基础,TPS精益生产系统、MIS管理系统和MPS领导力系统为依托,“产业导向式研发”、“网链整合式供应”、“自主经营式生产”“技术嵌入式营销”为特色方法的双环卓越绩效系统(SPS),拉动“研、供、产、销”四大价值创造过程,持续优化“人、财、物、技”四大资源配置,实现利益相关多方共赢。 5、基础研究、国际合作、新技术开发与市场转化能力 公司确立了“精密传动领导者”的产业理想,建立机械传动国家重点实验室—双环齿轮技术合作研究中心”、国家认定企业技术中心、国家级博士后科研工作站、国家CNAS认证实验室。通过聘请、合作等形式拥有一批掌握国际先进技术的专家,加强对国际先进技术的消化吸收。积极开展项目合作,强化与相关领域的重点高校和研究机构合作,与德国慕尼黑工业大学德国齿轮研究中心(FZG)、浙江大学、重庆大学、浙江工业大学合作,以项目为导向,成立相关课题联合攻关研究小组、“引进,消化,发展”,逐步缩短与世界顶尖技术差距。积极探索新能源汽车齿轮在高转速、低噪声、高强度、轻量化等关键技术上创新与突破,同时开展多项齿轮传动领域的基础性研究,累计实施各类科研项目60项。三、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济形势的变化 经济长期向好的趋势依然,但受疫情影响短期增长面临的下行压力增大。在国际经济环境变化复杂的背景下,供给端和需求端均有有利因素与不利因素,公司将积极丰富产品线,提升单车价值,深挖优质客户的业务机会,提升市场份额,以降低宏观经济造成的影响。 2、原材料价格波动的风险 主要原材料价格近段时间存在一定程度的波动。如果主要原材料价格因宏观经济波动、上下游行业供需情况等因素影响而出现大幅波动,仍然可能在一定程度上影响公司毛利率水平,对公司业绩造成不利影响。公司一方面将通过技术创新、工艺设备流程改造、内部提效、供应链管理和减少损耗等措施降低原材料价格波动的影响;另一方面,公司与大部分客户签有原材料价格联动协议,将与客户进行积极的商谈,同时联动钢厂共同寻找三方共赢的解决方案。

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